Partnership Creval – Dorotheum nel credito su pegno

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Nuovo passo di Creval nell'attuazione del Piano Strategico 2018- 2020 che prevede la valorizzazione delle attività non-core per incrementare la redditività complessiva della banca e rafforzare ulteriormente i ratios patrimoniali. Oggetto della nuova operazione è il ramo d'azienda del credito su pegno che sarà ceduto a Custodia Valore, controllata indirettamente da Dorotheum Beteiligungs, in cambio di una partecipazione di minoranza del 22% del capitale della società e della fornitura da parte di Creval dei servizi di information technology e di supporto a Custodia Valore.

 

Con questa operazione Creval entra in partnership con uno dei principali leader europei nel mercato del credito su pegno. Inoltre, realizza una plusvalenza netta ad oggi stimata in circa 44,5 milioni di euro con un impatto positivo sul CET1 capital ratio di gruppo stimato pari a circa 5 basis points.

 

Per Dorotheum e Custodia Valore, la partnership con Credito Valtellinese rappresenta l'opportunità di espandere ulteriormente l'attività di credito su pegno nel mercato italiano, considerato strategico, nonché di realizzare significative sinergie, anche di natura commerciale.

 

Il closing dell'operazione, soggetto alle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, è previsto entro la fine del 2018.

 

Creval è stata assistita da Deloitte Financial Advisory come advisor finanziario e dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati come consulente legale.

 

Dorotheum e Custodia Valore sono state assistite da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory come advisor finanziario (M&A, Debt e Structuring dell'operazione), da KPMG per le attività di transaction services e due diligence e dallo Studio Legale Associato Santa Maria come consulente legale.