Open Finance, i trend per il 2022 secondo Fabrick

Dicembre, tempo di previsioni per il nuovo anno. Per il mondo dell’Open Finance ci ha pensato Fabrick a tracciare i trend che caratterizzeranno il 2022, anche se restringendo il campo ai tre ambiti core in cui opera: open banking, open payment e fintech. Vediamo insieme le principali tendenze individuate.

Per gli esperti di Fabrick dobbiamo attenderci una forte crescita dei modelli di utilizzo basati sull’identità digitale. La diffusione dello Spid l’ha resa infatti una tecnologia pronta per essere utilizzata per soddisfare le aspettative di prodotti sempre più integrati da parte dei clienti.

Saranno creati circuiti informativi basati sulle API, per un trend che riguarderà soprattutto soggetti bancari, delle telecomunicazioni e assicurativi. Dare prova della propria identità diventerà pertanto sempre di più una commodity e interverranno diversi player, non solo nel perimetro della pubblica amministrazione.

Dando il loro consenso, i clienti potranno fornire informazioni non solo sul proprio conto, ma anche quelle sulle proprie utenze telefoniche e quelle anagrafiche, avviando un nuovo filone di sviluppo.

I grandi gruppi bancari continueranno a investire per accelerare la loro evoluzione, e in questo processo non potranno ignorare le possibilità di business offerte dallo Sme banking, ovvero i servizi ad alto valore per le piccole e medie imprese. La ricetta vincente in questo ambito potrebbe essere rappresentata dalla sinergia di alcuni servizi, in grado di creare una convergenza tra operatività gestionale e finanziaria.

Un altro importante filone di sviluppo, continua l’analisi di Fabrick, si sostanzierà nell’allargamento degli open data a livello sistemico, anche oltre quello che è l’attuale perimetro della PSD2. Le grandi corporate, tra cui banche e assicurazioni, si troveranno nella condizione di acquisire un numero sempre maggiore di dati da sfruttare a loro vantaggio per l’implementazione di nuove proposte e, al contempo, avranno la possibilità di affermarsi sempre più come data provider.

I pagamenti digitali hanno mostrato negli ultimi anni una particolare vivacità che si conferma anche per il 2022. Nel segmento degli open payment Fabrick rileva innanzitutto un rafforzamento dei servizi legati all’evoluzione del Payment Initiation Service Provider (PISP) che diventerà sempre più di uso comune. Ci sarà la diffusione di nuove modalità di interazione per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più frammentato.

In aumento anche la convergenza e la collaborazione tra i principali player del settore bancario e del mondo dei pagamenti. Da questo punto di vista si attende un forte consolidamento e la concretizzazione dei modelli già presenti. Ad esempio, in ambito e-commerce saranno sempre più frequenti i pagamenti da conto corrente. Ci sarà una crescita della percentuale di mercato che passerà a schemi cardless e account to account, come nel caso del pagamento Pay by link. Questo modello in particolare troverà larga applicazione in tutto il mondo assicurativo e delle utility, con una diffusione crescente in Italia e in Europa in un arco temporale di due o tre anni.

Nel nuovo anno inizierà un percorso di consolidamento dell’offerta per gli operatori che hanno iniziato la loro attività come fornitori di servizi di pagamento. Questi evolveranno e aggiungeranno al loro modello non solo soluzioni per il commercio elettronico idonee a fare retention, ma anche sistemi gestionali per la cassa che monitorano in tempo reale l’andamento del cashflow e il fabbisogno finanziario. Questo mercato potrebbe vedere la partecipazione non solo degli operatori dei pagamenti, ma anche di realtà globali molto forti nei servizi web e di hosting.

La convergenza di questi servizi toglierà spazio ai fornitori di servizi verticali (come la gestione dei pagamenti o l’emissione degli scontrini). Inoltre, una gestione così integrata ed efficiente garantirà un migliore accesso al credito per le piccole attività.

Sempre più centrale diventerà il tema della sicurezza dei pagamenti online. La Strong Customer Autentication (l’autenticazione del cliente tramite un sistema multifattoriale, ndr), già possibile con ApplePay e GooglePay, diventerà più semplice e sarà disponibile anche per gli esercenti più piccoli. Questo trend verrà accelerato dal fatto che realtà come Visa e Mastercard lanceranno prodotti di pagamento click to pay con l’obiettivo di migliorare drasticamente l’esperienza, eliminando le attuali frizioni.

Il Buy Now Pay Later (BNPL) si confermerà un trend forte anche per il 2022, soprattutto in considerazione delle stime e della penetrazione che ha sul retail. Il fenomeno ha superato quota 90 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede raggiungerà i 3mila miliardi di dollari entro il 2030. In Italia ci si aspetta un incremento del 28,6% tra il 2021 e il 2028.

Se questo è un trend che si è affacciato con decisione nel 2021, il prossimo anno vedrà svilupparsi attorno ad esso servizi “complementari” come, ad esempio, lo sviluppo di forme di finanziamento che sostengano la spesa. In futuro, sottolineano gli esperti di Fabrick, si dovrà però tenere conto dei rischi legati all’eccesso di indebitamento e alla sostenibilità del modello di business.

In definitiva, la diffusione della rete di accettazione dei pagamenti digitali anche al retail fisico, la maggiore copertura da parte delle banche e la dotazione di connessioni più veloci, insieme alla crescente adozione del Buy Now Pay Later in negozio che consentirà acquisti più grandi, farà sì che nel 2022 i pagamenti diventeranno più veloci, usabili e sicuri.

Nel 2022 si moltiplicheranno i progetti tra incumbent e startup, consolidando ulteriormente questo modello di collaborazione. Una partnership che è anche funzionale a catalizzare gli investimenti a supporto della crescita delle startup. Sono ancora poche quelle europee che riescono a diventare un “unicorno”, cioè a raggiungere in breve periodo il traguardo del miliardo di valutazione. Secondo una ricerca di McKinsey il 50% di quelle statunitensi ce la fa, contro solo il 14% di quelle europee.

I filoni fintech che avranno un maggiore sviluppo nel 2022 saranno il Revenue Based Financing (RBF) e l’Asset Tokenization.

Il modello del RBF prevede la condivisione con gli investitori di una percentuale dei ricavi fatti dall’azienda che si finanzia. Sia la richiesta di finanziamento, sia il capitale impiegato dagli investitori è reso disponibile tramite piattaforma. Arrivato in Italia con la fintech Viceversa che negli scorsi mesi ha chiuso un round di finanziamento di 23 milioni di euro a conferma della validità di un modello che si presenta win win per tutti i soggetti coinvolti. Alla luce degli investimenti che saranno incentivati dal PNRR e dalle prospettive di crescita del Pil italiano ed europeo, la Revenue Based Financing permetterà alla aziende di crescere senza dover cedere quote di controllo; e agli investitori di avere ritorni chiari, correlati alle performance della realtà finanziata.

Ultimo trend è la tokenizzazione di attività che utilizza tecnologie per rendere disponibili in digitale prodotti ed oggetti che ad oggi sono solo fisici. Il mondo della finanza si sta muovendo in questa direzione e nuove opportunità stanno emergendo. La tokenizzazione sarà utilizzata come modalità alternativa al finanziamento tramite, ad esempio, indebitamento bancario, molto diffuso in Italia soprattutto tra le PMI. Le aziende accederanno su piattaforme digitali che generano token quali parti del loro capitale e che possono essere acquistati da investitori, in modo automatico e diretto o con il supporto di intermediari. Il settore offre numeri interessanti, basti pensare che il solo mercato dei Non Fungible Token (NFT) ha totalizzato vendite per 10,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2021 a livello globale.

Dalle tante previsioni elaborate da Fabrick per i prossimi 12 mesi, emerge una certezza importante: siamo ancora solo all’inizio di un cambiamento che aprirà nuove opportunità e nuovi scenari di business e di mercato. L’open finance si è ormai affermato a livello globale come riferimento e driver di innovazione per il settore finanziario e non solo. Questo perché la capacità del modello di implementare in tempi rapidi servizi disegnati sulle esigenze del cliente finale lo rende indispensabile per rimanere competitivi sul mercato. E i lavori che porteranno al varo della direttiva europea PSD3 accelereranno questa evoluzione che già sta correndo, con nuove forme di aggregazione dei dati che daranno vita ad applicazioni in grado di innovare settori chiave come quelli del credito, dell‘insurance, e del wealth management.